Filmy chłopiec, napisany przez reżysera

Jacob wierzy, że jest wilkiem. Okazuje się, że nie jest jedynym, który wierzy w to, że jest zwierzęciem, a nie człowiekiem. Trafia do ośrodka, gdzie przede wszystkim dzieci i młodzież są leczone z zaburzenia zwanego dysforią gatunkową. Na Jacoba terapia jednak nie działa, jeszcze mocniej przekonuje się o tym, że jest wilkiem. W klinice poznaje dziewczynę wierzącą, że jest kocicą. Zaczyna ich łączyć niezwykła relacja...

Uciekając przed bolesną przeszłością, Chloé (Ana Girardot) rozpoczyna nowe życie jako nauczycielka w Morvanie ze swoim 8-letnim synem Julesem (Giovanni Pucci). Serdecznie przyjęta przez mieszkańców wioski ulega urokowi Mathieu (Samuel Jouy), charyzmatycznego i tajemniczego lekarza. Ale straszne wydarzenia zakłócają spokój mieszkańców wsi: zniknęło dziecko, a dzikie zwierzę atakuje bydło. Jules jest w pogotowiu, czuje to, coś krąży po domu w nocy...